《2023 中国XR企业TOP100发展报告》

一、XR企业的定义及内涵

扩展现实XR（Extrended Reality）技术，是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、可人机交互的环境，是虚拟现实VR（Virtual Reality）、增强现实AR（Augmented Reality）和 混合现实MR（Mixed Reality）等多种技术的统称。

虚拟现实VR（Virtual Reality）技术，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。主要产品包括 Meta Quest Pro、PICO 4、索尼 PlayStationVR2、华为 VR Glass 等。

增强现实AR（Augmented Reality）技术，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。随着随身电子产品 CPU 运算能力的提升， 增强现实的用途将越来越广。主要产品包括 Google Glass，Magic Leap One 等。

混合现实MR（Mixed Reality）技术，包括增强现实和增强虚拟，它是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。主要产品包括微软 HoloLens 2 等。

XR企业是指从事虚拟现实、增强现实、混合现实产业研发、生产、应用及服务的企业。

二、XR企业的分类

根据XR企业提供的主要产品和业务，可将XR企业分为硬件设备制造、基础软件开发、技术行业应用、内容制作及衍生服务四类。

XR硬件设备制造：包括制造芯片、传感器等核心器件、感知交互、终端设备及设备外设为主的独立厂商和OEM厂商。

XR基础软件开发：开发操作系统、引擎、交互技术等XR技术工具，能够助力构建高效的开发者生态。

XR技术行业应用：向企业级客户提供XR产品及服务或在本行业生产运营活动中应用XR技术。包括提供数字解决方案的运营商、提供云服务的云厂商、提供AI、物联网等技术支持的科技公司等。

XR内容制作及衍生服务：各大影视平台、游戏公司等提供XR内容或衍生服务的公司。具有降低创作门槛、提高内容生产效率、构建活跃内容生态的能力。

三、XR企业TOP100评价结果分析

（一）TOP100企业“硬核科技”特征突出

XR硬件设备制造业包括了芯片、显示、光学、传感、终端设备以及设备外设为主的独立厂商和OEM厂商。芯片模块中，CPU/GPU/RAM/ROM作为算力与存储核心硬件，影响着除光学、机械外的所有性能。显示与光学模块中，屏幕和光学模组协同影响显示效果，同时光学模组的体积也对头显整体体积重量、佩戴舒适度影响较大。传感交互模块中，传感交互系统包含众多元器件和零部件，共同负责体感与显示的体验统一，影响使用交互性。相对其他三个行业而言，XR硬件设备制造企业在XR产业中的重要性较高。XR企业TOP100中，硬件设备制造业企业数量最多，达到40家。

XR技术行业应用业主要是向企业级客户提供XR产品及服务或在本行业生产运营活动中应用XR技术，包括提供数字解决方案的运营商、提供云服务的云厂商、提供AI、物联网等技术支持的科技公司等。XR企业TOP100中，技术行业应用企业数量位居第二，为25家。

XR基础软件开发业包括了操作系统、引擎、交互技术等基础软件开发商，能够助力XR产业构建高效的开发者生态。XR企业TOP100中，基础软件开发企业数量为21家。

XR内容制作及衍生服务业包括了各大影视平台、游戏公司等提供XR内容或衍生服务的公司，它们具有降低创作门槛、提高内容生产效率、构建活跃内容生态的能力。XR企业TOP100中，内容制作及衍生服务企业数量为14家。

（二）TOP100企业“综合大型与单项冠军，二元竞合”格局显现

根据企业规模和主营产品及业务领域来看，XR企业TOP100可分为综合性大型企业与单项冠军型企业。综合性大型企业营业收入整体上呈长尾分布，2家进入千亿收入俱乐部，6家进入百亿收入俱乐部，收入过亿企业合计51家。

单项冠军型企业营业收入普遍偏小，但多数凭借新兴技术优势，在行业内占有不可替代的一席之地。总体上呈线性分布，营业收入在5000万以上一亿以下的企业22家，5000万以下的企业27家。

综合性大型企业与单项冠军型企业，形成二元竞合格局。在某些领域是竞争关系，在某些领域是上下游产业链关系。

（三）TOP100企业“大而全”与“小而美”相得益彰

从行业营业收入均值来看，XR硬件设备制造业规模相对较大，营业收入均值最高，达94亿元；基础软件开发业规模次之，营业收入均值为75亿元；内容制作及衍生服务业营业收入均值为17亿元；技术行业应用业营业收入均值最低，为2亿元，规模最小。

从行业利润率均值来看，XR内容制作及衍生服务业利润率均值最高，达13%；XR技术行业应用业次之，利润率均值为12%；基础软件开发业和硬件设备制造业利润率均值分别为7%和2%。

从图3中可见，四个行业的营业收入与利润率基本呈反向变动关系。XR硬件设备制造业和基础软件开发业企业一般为综合性大型企业，因此，其营业收入均值大幅高于其他两个行业；同时，这两个行业其企业产品和业务范围较广，一定程度上也拉低了其行业利润率均值。另外，受经济总体环境影响，部分企业亏损经营，利润率为负值，对平均利润率造成较大影响。

三、XR企业TOP100评价结果分析

（四）TOP100企业区域分布东部集中，石景山一枝独秀

从省份分布情况来看，XR企业TOP100分布在全国16个省份，北京独占分省第一梯队，企业数量遥遥领先于其他省份，数量为48家；广东、上海、江西、山东、浙江五省位居第二梯队，企业数量分别为12家、9家、7家、5家、5家。

从城市分布情况来看，XR企业TOP100分布在全国23个城市，北京市独占第一梯队，上海市、深圳市、南昌市、杭州市位居第二梯队，入榜企业数量分别为9家、9家、7家、5家。

在北京市48家入榜企业中，石景山区入围21家，占比超四成。此外，完美世界股份有限公司、深圳市瑞立视多媒体科技有限公司、北京枭龙科技有限公司、丝路视觉科技股份有限公司、广东虚拟现实科技有限公司等5家入榜企业在石景山区均设有分（子）公司。

近年来，石景山区作为首都中心城区和老工业基地转型升级的主战场，全面落实市委市政府“虚拟现实产业组团建设”和“北京互联网3.0产业创新发展”重点任务，虚拟现实与元宇宙产业蓬勃发展。石景山区先后印发《中关村科技园区石景山园改革提升工作方案》《石景山区通用人工智能大模型产业集聚区工作方案》，以元宇宙、科幻、工业互联网、人工智能等四大特色产业为重点，构建特色产业集群；落实《北京市推动石景山区新首钢园互联网3.0应用场景建设2022-2025年工作方案》，以虚拟现实技术建设首钢园1号高炉SO REAL元宇宙乐园、首钢园10号馆元宇宙前沿科技创新应用体验中心、北京虚拟数字体育赛事等重大场景，抢占新赛道；落地“光场成像”与“3D云渲染引擎”中关村共性技术平台、建设首批北京国际化引领型标杆孵化器、引进北航虚拟现实技术与系统全国重点实验室，联合北方工业大学、北京工业职业技术学院共建虚拟现实产教联合体，畅通科技研发、技术创新、成果转移链条，打造科技创新策源地。以中关村虚拟现实产业园为先导，石景山正在打造虚拟现实产业集群及世界级科技园区，政企合力打造首都城市复兴新地标。

（五）TOP100企业“应用场景集中”，“跨场景服务普遍”

XR企业TOP100中，XR企业应用场景主要分布在娱乐、教育、工业、文旅、医疗、媒体、航空、建筑等领域。位列前三的娱乐、教育、工业场景，上榜企业数量分别为26家、16家、10家。XR企业最早萌生于游戏行业，娱乐场景的入榜企业数量最多。近年来，伴随着技术的进步，XR不断向其他行业和领域扩展，服务于教育以及工业制造业的XR企业数量快速提升。

在游戏和娱乐领域，虚拟现实技术有着广泛的应用，通过虚拟现实设备，玩家可以身临其境地参与到游戏中，享受沉浸式的游戏体验；同时，虚拟现实还被应用于电影院、主题公园等娱乐场所，为用户营造更加逼真的娱乐环境。

在教育和培训领域，学生可以通过虚拟现实设备模拟实际场景，如化学实验室、历史古迹等，进行互动学习；虚拟现实还能够提供逼真的职业培训体验，如飞行训练、手术模拟等，帮助学生掌握实际操作技能。

在工业领域，XR技术作为优化生产过程的一种手段发展得尤为快速。AR远程协作可以让前端工人和后端的专家打破地域的限制，通过语音视频通讯、AR实时标注等功能消除沟通的鸿沟，开展高效协作，能够有效为企业生产、维修、培训等价值链进行降本增效的优化提升。

在文旅领域，让游客随时随地感受“真实”的旅游。游客通过手柄控制虚拟角色，可在场景内传送移动，体验沉浸式交互应用，并畅游于三维技术搭建成的具有浓厚人文气息的风景名胜。

在医疗和健康领域，通过虚拟现实设备，医生和护士可以进行手术模拟和培训，提高手术的精准性和安全性，患者也可以通过虚拟现实技术进行康复训练，如行走康复、心理治疗等，加速康复进程。

在航空航天领域，飞行员可以通过虚拟现实设备进行飞行模拟和培训，提高飞行技能和应急反应能力。不仅限于培训，XR技术还可应用于航站楼导航、航空管制，以及空乘服务。当空乘通过AR镜头察看旅客时，与旅客有关的各种信息会马上显示出来，如旅客的饮料偏好、饮食禁忌。

在媒体领域，尤其是电视台应用场景，XR沉浸式虚拟演播室无论是在技术上还是在行业的领域中，都超越了传统演播室。使制作者在很大程度上摆脱了时间、空间和道具的限制，获得了更大创作想象空间，能够以低成本、高效率产生新奇视觉效果，并增加观众与电视节目的互动效果。

在建筑和设计领域，设计师和建筑师可以通过虚拟现实设备将自己的设计以虚拟形式呈现给客户，让客户获得更直观的感受；在建筑施工过程中，虚拟现实技术也可以用于提供导航和指导，提升工作效率。

此外，TOP100企业中，有21家企业应用场景覆盖面广，主营应用场景平均超过5个，呈现多元化、跨场景服务的特征。报告将该类型企业的应用场景统称为“综合场景”。这类企业的行业分布，主要集中于偏向底层服务的XR硬件设备制造和XR基础软件开发业。他们以显示设备、交互设备、视觉引擎、AI大模型等硬件基础设备或工具型软件产品，不限场景、不限行业，为广大的技术行业应用业和内容制作及衍生服务业企业，构建坚实的技术底座，支持创新应用，促进前端的新创意、新模式、新业态迸发。

应用场景特色分城市来看，北京市的XR上榜企业主要应用场景为娱乐、教育和工业，企业数量分别为18家、6家、5家。上海市的XR上榜企业主要应用场景为娱乐和工业，企业数量合计5家。深圳市XR上榜企业主要应用场景为文旅行业，企业数量为3家。杭州市的XR上榜企业主要应用场景为娱乐业，企业数量为3家。南昌市XR上榜企业主要应用场景为教育，企业数量为2家。

在北京市各城区当中，石景山区的上榜企业数量最多，共21家。其中，10家企业的应用场景为娱乐，区内占比48%。这主要受益于北京市以及石景山区政府在园区改革提升和打造特色园区方面的政策支持。

来源：中国企业评价协会